老头的年轻伙伴尼基塔·卡拉恰罗夫——使团的执事向他走过来。
“住嘴！你不要多嘴，看你那张猴脸，简直是个异教徒！我说不坐——就是不坐！”
“达尼洛先生，达尼洛先生，”他用蹩脚的俄语说道，脸上堆满笑容，低三下四地点头哈腰，“不行，不行！得入座。米兰的规矩。争吵不好。公爵要生气的。”
“先生，”坐在邻座的胆大、好奇和有些狡猾的埃梅利娜小姐向翻译官问道，“我听说这个奇异的国家所以叫作俄罗斯，是因为那里生着许多玫瑰。这是真的吗？”
“怎么回事？莫斯科人又发生了不愉快？野蛮的民族！只知道往首要的位置上钻——什么事情都不想知道。哪儿也不应该邀请他们。野蛮人！说的话——您听见了吗？——完全跟土耳其人一样。野兽！……”
这时，尼基塔看到前所未见的景象，惊得目瞪口呆。原来那是一个巨大的盘子，里面装着用阉鸡胸脯肉做成的裸体安德罗墨达，她被锁在用奶油制成的山岩上，还有用小牛肉制成的她的解救者佩耳修斯。宴席的肉菜都是红的，餐具便是金的；鱼类菜肴根据水生的特点，皆用银餐具。面包也是银色的，柠檬凉菜是用银碗装的，最后上来的是大鲟鱼、七鳃鳗和小体鲟，在这些鱼中间出现了用鳗鲡肉制成的安菲特里忒，她坐在珍珠贝的神车上，由数条海豚牵引，下面是颤颤悠悠的灰绿色的鱼冻，里面用火光照亮，好像大海的波涛。
尼基塔跟翻译官博卡利诺一起坐在桌子一端的下首，紧挨着列奥纳多·达·芬奇。
达尼洛·库兹米奇对敌视的目光全然不予理会，志得意满地捋一下长长的白胡子，整理一下胖肚子上的皮带和深红丝绒的貂皮袍子，庄重地咳嗽一声，坐到争取来的位置上。一种朦胧的陶然欲醉的感觉充满了他的心头。
“达尼洛先生，达尼洛先生！”翻译官博卡利诺感到坐立不安。
然后又是无尽无休的甜食——用果仁泥、阿月浑子、松子仁、扁桃仁和糖浆根据布拉曼特、卡拉多索和列奥纳多绘的草图塑成各种神像——赫拉克勒斯窃取赫斯佩里得斯的金苹果的故事，希波吕托斯与其继母费德拉的恋爱故事，巴克科斯与阿里阿德涅的故事，宙斯化作金雨与达娜厄结合的故事——整个奥林波斯的神祇都复活了。
达尼洛·库兹米奇没有明白对手说的话。假如明白，也不会感到不安，而继续认为自己是正确的，因为他知道，十年以前，即1487年，在英诺森八世教皇的庆典上，莫斯科使臣季米特里和曼奴伊尔·拉列夫在教廷里占据的位置比罗马元老们更荣耀，而他们可是古代主宰世界的城市的代表。难怪在前基辅都主教萨瓦·斯皮里东的信函中，莫斯科大公已经被宣布为拜占庭双头鹰唯一的继承者，这只双头鹰应该在自己翅膀的保护下把东方和西方联合起来，因为万能的主——信函中说——由于其异端邪说而把新旧两个罗马推翻，创建了第三个神秘之城，以便把自己的整个光荣、全部力量和恩典都洒给它，第三个半黑夜的罗马就是东正教的莫斯科，而第四个罗马永远都不会出现。
喜欢吹嘘的曼图亚人讲述他在莫斯科见到的各种奇迹，把真事跟虚构掺和在一起。这个遥远的国家唤起了画家的好奇心，觉得这是个广袤而又神秘的国度，他希望从卡拉恰罗夫嘴里得到准确的信息，便通过翻译向他询问这个国家的情况，问到其无边无际的平原、严寒的气候、水量丰盛的河流和辽阔的森林，问到北冰洋和里海的潮水，问到北极光，也问到自己的几位定居莫斯科的朋友：伦巴第画家彼埃特罗·安东尼奥·索拉里和波洛尼亚建筑师亚里斯托特勒·菲奥拉文蒂，前者参加了多棱宫的建造，后者以宏伟的建筑物给克里姆林宫广场增添了光彩。
摩罗把威尼斯大使叫过来，以他所擅长的殷勤，表示歉意，向他保证对他的尊重，请他看在他个人的面子上，坐到另一个位置上去，以避免争执，并且让他相信任何人都不会看重这些野蛮人荒唐的自尊心。实际上公爵非常希望获得“俄罗斯大公”——“gran duca di Rosia”的好感，指望靠着他的帮助跟土耳其苏丹签订一个有利的条约。
大家都很喜欢这个故事。女士的目光充满同情和好奇，集中到尼基塔·卡拉恰罗夫身上，觉得他住在那块被上帝所诅咒的土地上非常不幸。
“达尼洛·库兹米奇，老爹，不要生气！在别人的修道院里不能按照自己的章程办事。这是外国人，不懂得我们的习惯。要闯祸的！他们也会发起脾气来！我们可就丢尽面子了……”
发生一场混乱。莫斯科大公的使臣达尼洛·玛梅罗夫不肯在圣马可共和国大使的下首就座。人们开始劝说玛梅罗夫，可是这个倔强的老头不听任何人劝说，站在原地不动：“不能入座——这对于我是耻辱！”
博卡利诺大笑起来，告诉小姐，这纯属无稽之谈，俄罗斯虽然名字接近“玫瑰”一词的读音，可是那里玫瑰比任何国家都少，并且引证了一篇关于俄罗斯严寒的意大利故事。
佛罗伦萨市的一些商人到了波兰。他们想要到俄罗斯去，可是波兰不放行，因为当时波兰国王正在跟莫斯科大公打仗。佛罗伦萨人希望买到貂皮，便邀请俄罗斯商人到两国的界河鲍里斯芬河畔。莫斯科人害怕被俘，便留在河的一岸，而意大利人则在另一岸，双方高声喊叫，隔河进行交易。可是天气特别冷，话音没有传到对岸便在空中结冻了。于是机灵的波兰人便在河的中央点上一大堆火，估计话音没等结冻就能传到对岸。河面上的冰十分坚硬，跟大理石一样，多大的火都烧不化。等到火堆燃烧起来以后，结冻的话在空中滞留了一个多小时，开始融化，哗哗地流淌起来，好像是春汛，佛罗伦萨人终于听清了，可是这时莫斯科人早已离开对岸走了。
玛梅罗夫拧着眉毛，一双狗熊般的小眼睛闪烁着愤怒、骄傲和不可战胜的倔强。紧紧攥在手里的权杖瑟瑟抖动，权杖的头上镶嵌满翡翠。看样子什么力量都无法使他让步。
威尼斯人看了看玛梅罗夫，露出一丝讥笑，轻蔑地耸耸肩，说殿下是正确的——受到“人性”——humanita——之光陶冶的人不应该在席位问题上发生争执，于是便坐到指给他的位置上去了。
“闭嘴，尼基塔，闭上嘴！你还年轻，不能教训我这个老头。我知道该怎么办。不能总是一成不变！我不能坐在威尼斯大使的下首。这是对我们使团的荣誉巨大的损害。常言道：任何一个使臣都代表其君主说话。而我们的君主是全俄罗斯的君主，是专制的，东正教的君主……”
机灵敏捷的曼图亚人翻译官博卡利诺跑到玛梅罗夫面前。
好奇和讥笑的目光从四面八方向他射来。
尼基塔怀着天真的好奇心观看这些奇迹，可是达尼洛·库兹米奇看见这些无耻的裸体女神，完全失去了食欲，他暗自嘟哝着：
“反基督的肮脏行为！多神教的污秽！”
