乐曲的第三乐段非常优美动人。主管奏出的旋律在边管柔和的长音配合下，产生出一种如幻似梦般的感觉。我们仿佛看到孔雀展开了美丽的尾羽，像一扇金碧辉煌的屏风，又像一朵百花丛中怒放的鲜花。姑娘小伙子们用歌与舞表达着对幸福生活的憧憬和对爱情的向往，整个傣家山寨都沐浴在一片祥和的气氛之中。
（以上葫芦丝曲）
乐曲开始，葫芦丝在扬琴清脆音色的伴奏下，奏出一段傣族民间音乐风味的抒情性旋律，把我们带到了云南边陲西双版纳风光秀丽的傣乡，绿树婆娑、鲜花盛开、月色朦胧，薄雾像柔缦的轻纱，笼罩在烟波浩淼的湖面上。傣族的姑娘和小伙子们，在葫芦丝的音乐中，来到这如诗如画的湖边，跳起了欢乐的孔雀舞。乐曲越来越欢快，姑娘小伙子们的舞蹈也越来越热烈，他们模仿着孔雀的姿态，时而低头饮涧，时而回首梳羽，时而追逐嬉戏，时而盘旋翱翔。
《湖边孔雀》是一首以傣族舞蹈音乐为素材创作的葫芦丝独奏曲。孔雀是一种非常美丽的鸟，它高贵的气质、华丽的羽毛、温和的性情，大概除了传说中的凤凰以外，没有什么鸟能和它相比了。因此，从古至今，孔雀都很受人们的喜爱。在我国，孔雀主要生活在西南边陲云南的傣族地区。傣族人民非常喜爱这种美丽的鸟，把它视作吉祥的象征，在节日或集会等重大活动中，都要跳孔雀舞，用以表达自己的理想，抒发欢乐的心情。
孔雀舞，傣语称“戛洛拥”“戛朗洛”，译成汉语的意思，就是“跳孔雀”或“跳公主雀”。民间表演的孔雀舞，舞者头戴塔盔式假面具，身穿绘有孔雀羽毛图案的衣裤，有时还要挎上用竹扎绸制的孔雀型的大架子。在象脚鼓、铓锣、镲、筚、葫芦笙等乐器的伴奏下，舞者通过跳转翻腾等技巧，表现孔雀下山、漫步、拖羽、开屏、飞翔、饮泉、追逐等，场面非常热闹。
