黄巢已陷京师，中和元年，代北起军使陈景思发沙陀先所降者，与吐浑、安庆等万人赴京师，行至绛州，沙陀军乱，大掠而还。景思念沙陀非克用不可将，乃以诏书召克用于达靼，承制以为代州刺史、雁门以北行营节度使。率蕃汉万人出石岭关，过太原，求发军钱。节度使郑从谠与之钱千缗、米千石，克用怒，纵兵大掠而还。二年十一月，景思、克用复以步骑万七千赴京师。三年正月，出于河中，进屯乾坑。巢党惊曰：“鸦兒军至矣！”二月，败巢将黄鄴于石堤谷；三月，又败赵璋、尚让于良田坡，横尸三十里。是时，诸镇兵皆会长安，大战渭桥，贼败走入城，克用乘胜追之，自光泰门先入，战望春宫升阳殿，巢败，南走出蓝田关。京师平，克用功第一。天子拜克用检校司空、同中书门下平章事、河东节度使，以国昌为雁门以北行营节度使。十月，国昌卒。
明年，孟方立死，其弟迁立。大顺元年，克用击破孟迁，取邢、洺、磁三州，乃遣安金俊攻赫连鐸于云州。幽州李匡威救鐸，战于蔚州，金俊大败。于是匡威、鐸及硃全忠皆请因其败伐之。昭宗以克用破黄巢功高，不可伐，下其事台、省四品官议，议者多言不可。宰相张浚独以谓沙陀前逼僖宗幸兴元，罪当诛，可伐。军容使杨复恭，克用所善也，亦极谏以为不可，昭宗然之，诏谕全忠等。全忠阴赂浚，使持其议益坚，昭宗不得已，以浚为太原四面行营兵马都统，韩建为副使。是时，潞州将冯霸叛降于梁，梁遣葛从周入潞州。唐以京兆尹孙揆为昭义军节度使，克用遣李存孝执揆于长子，又遣康君立取潞州。十一月，浚及克用战于阴地，浚军三战三败，浚、建遁归。克用兵大掠晋、绛，至于河中，赤地千里。克用上表自诉，其辞慢侮，天子为之引咎，优诏答之。
光化元年，硃全忠遣葛从周攻下邢、洺、磁三州。克用遣周德威出青山口，遇从周于张公桥，德威大败。冬，潞州守将薛志勤卒，李罕之据潞州，叛附于硃全忠。
五年正月辛卯，克用卒，年五十三。子存勖立，葬克用于雁门。
天复元年，全忠封梁王。梁攻下晋、绛、河中，执王珂以归。晋失三与国，乃下意为书币聘梁以求和。梁王以为晋弱可取，乃曰：“晋虽请盟，而书辞慢。”因大举击晋。四月，氏叔琮入天井，张文敬入新口，葛从周入土门，王处直入飞狐，侯言入阴地。叔琮取泽、潞，其别将白奉国破承天军，辽州守将张鄂、汾州守将李瑭皆迎梁军降，晋人大惧。会天大雨霖，梁兵多疾，皆解去。五月，晋复取汾州，诛李瑭。六月，周德威、李嗣昭取慈、隰。二年，进攻晋、绛，大败于蒲县，梁军乘胜破汾、慈、隰三州，遂围太原。克用大惧，谋出奔云州，又欲奔匈奴，未决，梁军大疫，解去，周德威复取汾、慈、隰三州。
四年，刘仁恭叛晋，克用以兵五万击仁恭，战于安塞，克用大败。
克用少骁勇，军中号曰“李鸦兒”；其一目眇，及其贵也，又号“独眼龙”，其威名盖于代北。其在达靼，久之，郁郁不得志，又常惧其图己，因时时从其群豪射猎，或挂针于木，或立马鞭，百步射之辄中，群豪皆服以为神。
光启元年，河中王重荣与宦者田令孜有隙，徙重荣兗州，以定州王处存为河中节度使，诏克用以兵护处存之镇。重荣使人绐克用曰：“天子诏重荣，俟克用至，与处存共诛之。”因伪为诏书示克用曰：“此硃全忠之谋也。”克用信之，八上表请讨全忠，僖宗不许，克用大怒。重荣既不肯徙，僖宗遣邠州硃玫、凤翔李昌符讨之。克用反以兵助重荣，败玫于沙苑，遂犯京师，纵火大掠。天子出居于兴元，克用退屯河中。硃玫亦反以兵追天子，不及，得襄王煴，迫之称帝，屯于凤翔。僖宗念独克用可以破玫而不能使也，当破黄巢长安时，天下兵马都监杨复恭与克用善，乃遣谏议大夫刘崇望以诏书召克用，且道复恭意，使进兵讨玫等。克用阳诺而不行。
过汴州，休军封禅寺，硃全忠飨克用于上源驿。夜，酒罢，克用醉卧，伏兵发，火起，侍者郭景铢灭烛，匿克用床下，以水醒面而告以难。会天大雨灭火，克用得从者薛铁山、贺回鹘等，随电光，缒尉氏门出，还军中。七月，至于太原，讼其事于京师，请加兵于汴，遣弟克修将兵万人屯于河中以待。僖宗和解之，用破巢功，封克用陇西郡王。
二年二月，复拜克用河东节度使、陇西郡王，加检校太师兼中书令。四月，攻赫连鐸于云州，围之百余日，鐸走吐浑。八月，大搜于太原，出晋、绛，掠怀、孟，至于邢州，遂攻王镕于镇州。克用栅常山西，以十余骑渡滹沱觇敌，遇大雨，平地水深数尺。镇人袭之，克用匿林中，祷其马曰：“吾世有太原者马不嘶。”马偶不嘶以免。前军李存孝取临城，进攻元氏。李匡威救镕，克用还军邢州。景福元年，王镕攻邢州，李存信、李嗣勋等败镕于尧山。二月，会王处存攻镕，战于新市，为镕所败。八月，李匡威攻云州，以牵克用之兵，克用潜入于云州，返出击匡威，匡威败走。十月，李存孝以邢州叛。二年，存孝求援于王镕，克用出兵井陉击镕，且以书招镕，而急攻其平山，镕惧，遂与克用通和，献帛五十万匹，出兵助攻邢州。乾宁元年三月，执存孝，杀之。冬，攻幽州，李匡俦弃城走，追至景城，见杀，以刘仁恭为留后。
沙陀素强，而国昌恃功益横恣，懿宗患之。十三年，徙国昌云州刺史、大同军防御使，国昌称疾拒命。国昌子克用，尤善骑射，能仰中双凫，为云州守捉使。国昌已拒命，克用乃杀大同军防御使段文楚，据云州，自称留后。唐以太仆卿卢简方为振武节度使，会幽、并兵讨之。简方行至岚州，军溃，由是沙陀侵掠代北，为边患矣。明年，僖宗即位，以谓前太原节度使李业遇沙陀有恩，而业已死，乃以其子钧为灵武节度使、宣慰沙陀六州三部落使，以招缉之。拜克用大同军防御使。
二年，全忠遣氏叔琮攻破承天军，又破辽州，至于榆次，周德威败之于洞涡。秋，李嗣昭复取泽、潞。三年，嗣昭败汴军于沙河，复取洺州，硃全忠自将围之，嗣昭走，至青山口，遇汴伏兵，嗣昭大败。秋，嗣昭取怀州。是岁，汴人攻镇、定，镇、定皆绝晋以附于硃全忠。
呜呼，世久而失其传者多矣，岂独史官之缪哉！李氏之先，盖出于西突厥，本号硃邪，至其后世，别自号曰沙陀，而以硃邪为姓，拔野古为始祖。其自序云：沙陀者，北庭之碛也，当唐太宗时，破西突厥诸部，分同罗、仆骨之人于此碛，置沙陀府，而以其始祖拔野古为都督；其传子孙，数世皆为沙陀都督，故其后世因自号沙陀。然予考于传记，其说皆非也。夷狄无姓氏，硃邪，部族之号耳，拔野古与硃邪同时人，非其始祖，而唐太宗时，未尝有沙陀府也。唐太宗破西突厥，分其诸部，置十三州，以同罗为龟林都督府，仆骨为金微都督府，拔野古为幽陵都督府，未尝有沙陀府也。当是时，西突厥有铁勒，延陀、阿史那之类为最大；其别部有同罗、仆骨、拔野古等以十数，盖其小者也；又有处月、处密诸部，又其小者也。硃邪者，处月别部之号耳。太宗二十二年，已降拔野古，其明年，阿史那贺鲁叛。至高宗永徽二年，处月硃邪孤注从贺鲁战于牢山，为契苾何力所败，遂没不见。后百五六十年，宪宗时，有硃邪尽忠及子执宜见于中国，而自号沙陀，以硃邪为姓矣。盖沙陀者，大碛也，在金莎山之阳，蒲类海之东，自处月以来居此碛，号沙陀突厥，而夷狄无文字传记，硃邪又微不足录，故其后世自失其传。至尽忠孙始赐姓李氏，李氏后大，而夷狄之人遂以沙陀为贵种云。
二年，河中王重盈卒，其诸子珂、珙争立，克用请立珂，凤翔李茂贞、邠宁王行瑜、华州韩建请立珙。昭宗初两难之，乃以宰相崔胤为河中节度使，既而许克用立珂。茂贞等怒，三镇兵犯京师，闻克用亦起兵，乃皆罢去。六月，克用攻绛州，斩刺史王瑶。瑶，珙弟，助珙以争者。七月，至于河中，同州王行约奔于京师，阳言曰：“沙陀十万至矣！”谋奉天子幸邠州，茂贞假子阎圭亦谋劫幸凤翔，京师大乱，昭宗出居于石门。克用军留月余不进，昭宗遣延王戒丕、丹王允兄事克用，且告急。八月，克用进军渭桥，以为邠宁四面行营都统。昭宗还京师。十一月，克用击破邠州，王行瑜走至庆州，见杀。克用还军云阳，请击茂贞，昭宗慰劳克用，使与茂贞解仇以纾难，拜克用“忠正平难功臣”，封晋王。是时，晋军渭北，遇雨六十日，或劝克用入朝，克用未决，都押衙盖寓曰：“天子还自石门，寝未安席，若晋兵渡渭，人情岂复能安？勤王而已，何必朝哉？”克用笑曰：“盖寓犹不信我，况天下乎！”乃收军而还。
居久之，国昌出击党项，吐浑赫连鐸袭破振武。克用闻之，自云州往迎国昌，而云州人亦闭关拒之。国昌父子无所归，因掠蔚、朔间，得兵三千，国昌入保蔚州，克用还据新城。僖宗乃拜鐸大同军使，以李钧为代北招讨使，以讨沙陀。乾符五年，沙陀破遮虏军，又破苛岚军，而唐兵数败，沙陀由此益炽，北据蔚、朔，南侵忻、代、岚、石，至于太谷焉。广明元年，招讨使李琢会幽州李可举、云州赫连鐸击沙陀，克用与可举相拒雄武军。其叔父友金以蔚、朔州降于琢，克用闻之，遽还。可举追至药兒岭，大败之，琢军夹击，又败之于蔚州。沙陀大溃，克用父子亡入达靼。
六年，梁攻燕沧州，燕王刘仁恭来乞师。克用恨仁恭反覆，欲不许，其子存勖谏曰：“此吾复振之时也。今天下之势，归梁者十七八，强如赵、魏、中山，莫不听命。是自河以北，无为梁患者，其所惮者惟我与仁恭耳，若燕、晋合势，非梁之福也。夫为天下者不顾小怨，且彼常困我而我急其难，可因以德而怀之，是谓一举而两得，此不可失之机也。”克用以为然，乃为燕出兵攻破潞州，梁围乃解去，以李嗣昭为潞州留后。
四年，梁迁唐都于洛阳，改元曰天祐。克用以谓劫天子以迁都者梁也，天祐非唐号，不可称，乃仍称天复。
庄宗光圣神闵孝皇帝，其先本号硃邪，盖出于西突厥，至其后世，别自号曰沙陀，而硃邪为姓。唐德宗时，有硃邪尽忠者，居于北庭之金满州。贞元中，吐蕃赞普攻陷北庭，徙尽忠于甘州而役属之。其后赞普为回鹘所败，尽忠与其子执宜东走。赞普怒，追之，及于石门关。尽忠战死，执宜独走归唐，居之盐州，以隶河西节度使范希朝。希朝徙镇太原，执宜从之，居之定襄神武川之新城。其部落万骑，皆骁勇善骑射，号“沙陀军”。执宜死，其子曰赤心。懿宗咸通十年，神策大将军康承训统十八将讨庞勋于徐州，以硃邪赤心为太原行营招讨沙、陀三部落军使。以从破勋功，拜单于大都护、振武军节度使，赐姓名曰李国昌，以之属籍。
五年，会契丹阿保机于云中，约为兄弟。
七年，梁兵十万攻潞州，围以夹城。遣周德威救潞州，军于乱柳。冬，克用疾，是岁，梁灭唐，克用复称天祐四年。
十一月，遣其弟克修攻昭义孟方立，取其泽、潞二州。方立走山东，以邢、洺、磁三州自别为昭义军。黄巢南走至蔡州，降秦宗权，遂攻陈州。四年，克用以兵五万救陈州，出天井关，假道河阳，诸葛爽不许，乃自河中渡河。四月，败尚让于太康，又败黄鄴于西华。巢且走且战，至中牟，临河未渡，而克用追及之，贼众惊溃。比至封丘，又败之，巢脱身走，克用追之，一日夜驰三百里，至于冤朐，不及而还。洺、磁孟氏据之，故当时有两昭义。
三年正月，昭宗复以张浚为相，克用曰：“此硃全忠之谋也。”乃上表曰：“若陛下朝以浚为相，则臣将暮至阙廷！”京师大恐，浚命遽止。硃全忠之攻兗、郓也，克用遣李存信假道魏州以救硃宣等。存信屯于莘县，军士侵掠魏境，罗弘信伏兵攻之，存信败走洺州。克用自将击魏，战于洹水，亡其子落落。六月，破魏成安、洹水、临漳等十余邑。十月，又败魏人于白龙潭，进攻观音门，全忠救至，乃解。
庄宗光圣神闵孝皇帝，其先祖号朱邪，是西突厥的一支，至后世，自号沙陀族，以朱邪为姓。
唐德宗时，有个人叫朱邪尽忠，居住在北庭的金满州。贞元中(785～804)，吐蕃赞普攻占北庭，迁移尽忠全族到甘州受吐蕃奴役。后来吐蕃赞普被回鹘打败，尽忠与其子执宜东走，吐蕃赞普大怒下令追赶，在石门关尽忠战死，执宜走脱归唐，住在盐州，隶属于河西节度使范希朝。范希朝移镇太原，执宜跟随迁居到定襄神武川的新城。他的部落有战士万骑，都很骁勇，善于骑射，号“沙陀军”。
执宜死，其子名赤心。唐懿宗咸通十年(869)，神策大将军康承训统十八将到徐州讨伐庞勋，用朱邪赤心为太原行营招讨沙陀三部落军使。因打败庞勋有功，唐封其为单于大都护、振武军节度使，赐姓名李国昌。沙陀族发展壮大，李国昌恃功骄横，唐懿宗视为祸患。咸通十三年(872)，下令迁移李国昌为云州刺史、大同军防御使，国昌称病拒绝接受命令。
国昌子克用，非常善于骑射，能仰面射中双水鸟，封为云州守捉使。国昌已抗拒唐朝命令，克用便杀大同军防御使段文楚，占据云州，自称留后。唐朝用太仆卿卢简方为振武节度使，会合幽州、并州军去讨伐。行军至岚州，士兵溃散，从此，沙陀族侵掠代北，成为唐朝边患。
乾符一年(874)，僖宗即位，因为前太原节度使李业对沙陀族有恩，业已死，封其子钧为灵武节度使、宣慰沙陀六州三部落使，施行招安。封克用为大同军防御使。
后来，李国昌出兵袭击党项，吐浑赫连铎袭破振武。李克用听到消息，从云州去接应国昌，而云州人闭关不让他们进城。国昌父子无所归，就在蔚州、朔州间抢掠为生，得兵三千，国昌入据蔚州，克用还据新城。僖宗封赫连铎为大同军使，用李钧为代北招讨使，讨伐沙陀军。
乾符五年(878)，沙陀破遮虏军，又破岢岚军，唐兵屡败，沙陀由此更加强盛，北据蔚、朔，南侵忻、代、岚、石，兵至太谷。
广明元年(880)，招讨使李琢会同幽州李可举、云州赫连铎进击沙陀族，克用与可举在雄武军对峙，其叔父友金以蔚州、朔州归降李琢，克用闻讯，立即回军。可举追到药儿岭，大败沙陀军，李琢出兵夹击，又在蔚州大败克用军，沙陀军大溃败，李克用父子逃亡鞑靼。
克用少年骁勇，军中号称“李亚鸟儿”，一只眼睛瞎了，人们又称他“独眼龙”，威名响震代北。他在鞑靼日久，郁闷不得志，又常常害怕鞑靼人谋害自己，因此时常跟随鞑靼贵族射猎，或者挂针木上，或立马鞭，百步之外射之百发百中，鞑靼贵族佩服，以为是神。
黄巢已经攻下京城，中和元年(881)，代北起军使陈景思率沙陀降兵与吐浑、安庆等士兵万人赴援京城，走到绛州，沙陀军乱，大肆抢掠而还。景思认为沙陀军若不用李克用为将就无法统率，就用诏书到鞑靼召回克用，任命他为代州刺史、雁门以北行营节度使。率蕃汉万人出石岭关，经过太原，要求发给军费。节度使郑从谠给他钱千缗，米千石，克用大怒，纵兵抢掠而回。
中和二年(882)十一月，景思、克用率步骑一万七千人赴援京城。中和三年(883)正月，路过河中，进屯乾坑。黄巢军惊呼：“亚鸟儿军到了！”二月，在石阝是谷打败巢将黄邺的军队；三月，又在良田坡大败巢将赵璋、尚让军，横尸三十里。当时唐各镇兵马会师长安，渭桥大战，巢军败入城内，克用乘胜追击，自光泰门先入，又在望春宫升阳殿交战，巢兵败，向南退出蓝田关。收复京城，克用功居第一。唐天子封克用检校司空、同中书门下平章事、河东节度使，用国昌为雁门以北行营节度使。十月，国昌死。
十一月，派其弟克修进攻昭义孟方立，夺取泽、潞二州。方立退到山东，以邢、氵名、磁三州自称昭义军。黄巢南走至蔡州，秦宗权投降，遂进攻陈州。四年(884)，克用率兵五万救陈州，出天井关，借道河阳，诸葛爽不许，只得从河中渡河。四月，在太康打败尚让军，又在西华打败黄邺军。巢军且走且战，至中牟，临河未渡，李克用追兵赶上，巢军惊溃。巢军退到封丘，又被克用击败，黄巢慌忙退走，克用猛追，一日夜追赶二百里，至冤朐，未能追上只得回师。
克用军路过汴州，在封禅寺休息，朱全忠在上源驿设宴招待克用。夜，喝完酒，克用醉卧时，伏兵齐发，大火烧起，侍者郭景铢把烛吹灭，将克用藏在床下，用水冲脸使其酒醒后告诉他大难临头。恰好天下大雨使大火熄灭，克用和随从薛铁山、贺回鹘等人乘电光，用绳子拴住人，从尉氏门墙上放下去回到军中。七月，回到太原，把这事告到京城，请朝廷派兵攻汴，并叫弟弟克修率兵万人在河中等待。僖宗出面和解，因破巢有功，封克用为陇西郡王。
光启元年(885)，河中王重荣与宦官田令孜有矛盾，迁移王重荣镇兖州，任命定州王处存为河中节度使，下诏命李克用调兵保护王处存赴镇。重荣使人欺骗克用说“：天子下诏给重荣，等李克用至，与处存一齐杀掉。”并造假诏书给李克用看，说：“这都是朱全忠的计谋。”克用相信了，八次上表请求讨伐朱全忠，僖宗不许，克用大怒。
重荣既不肯迁移，僖宗派..州朱玫、凤翔李昌符去讨伐。克用反而派兵帮助王重荣，在沙苑打败朱玫，进攻京城，纵火抢掠。唐天子出居兴元，克用退兵住河中。朱玫反而派兵追赶唐天子，没有赶上，遇襄王，迫他称帝，兵驻凤翔。僖宗认识到只有李克用能打败朱玫，可是无法调动他，想到当初在长安击败黄巢时，天下兵马都监杨复恭与克用关系好，于是派谏议大夫刘崇望下诏书给李克用，说明是杨复恭的意思，请他进兵讨伐朱玫等。克用假意答应而不肯行动。
第二年，孟方立死，弟迁立。大顺元年(890)，克用击破孟迁，夺取邢、氵名、磁三州，派安金俊到云州攻赫连铎。幽州李匡威救铎，在蔚州大败安金俊。于是匡威、铎及朱全忠都请求朝廷乘机讨伐李克用。昭宗认为克用破巢功高不可伐，就叫台、省四品以上官商议此事，多数大臣认为不可伐。宰相张浚独以沙陀逼僖宗逃到兴元，罪该杀，应当讨伐。军容使杨复恭与克用友善，亦极力劝谏，认为不可伐，昭宗很同意，就下诏书劝谕朱全忠等人。全忠背地里重赂张浚，使他坚持要求讨伐，昭宗不得已，用张浚为太原四面行营兵马都统，韩建为副使。
当时，潞州冯霸叛降归附梁，梁派葛从周进驻潞州。唐派京兆尹孙揆为昭义军节度使，克用派李存孝在长子捉住孙揆，又派康君立攻夺潞州。十一月，张浚在阴地被李克用打得三战三败，张浚、韩建逃回。克用军在晋、绛、河中大肆抢掠，赤地千里。克用上表自诉，词语傲慢带有侮辱性，唐天子表示歉疚，下诏好言抚慰。
大顺二年(891)二月，再封克用为河东节度使、陇西郡王，加检校太师兼中书令。四月，克用到云州进攻赫连铎，包围一百多天，赫连铎逃往吐浑。八月，在太原大抢掠，经过晋、绛二州，又对怀、孟、邢州进行大抢掠，并到镇州攻打王..。克用立栅常山西边，率十余骑渡过滹沱河去观察敌人阵地，天下大雨，平地水深数尺。敌人发觉来攻打，克用藏到树林中，祷告他的马说：“我若世世代代能据有太原的话，马不嘶叫。”马恰好没有嘶叫得以躲过。前军李存孝已夺取临城，进攻元氏。李匡威出兵救王..。二月，会合王处存进攻王..，在新市被王..打败。八月，李匡威攻云州，牵制克用兵力，克用偷偷地到云州反击打得匡威大败逃走。十月，李存孝在邢州叛变。景福二年(893)，存孝向王..求援，克用出兵井陉进攻王..，又紧急进攻平山，王..害怕，于是与克用讲和，献绸缎五十万匹，出兵帮助克用攻邢州。乾宁元年(894)三月，捉住李存孝杀掉。冬天攻幽州，李匡俦弃城而逃，追到景城杀掉，用刘仁恭为留后。
乾宁二年(895)，河中王重盈死，他的儿子珂、珙争立，克用请立珂，凤翔李茂贞、..宁王行瑜、华州韩建请立珙。昭宗很为难，就决定以宰相崔胤为河中节度使，后又答应克用的要求立珂为节度使。茂贞等怒，三镇兵联合攻京城，听到克用也起兵前来才都退兵而去。六月，克用攻占绛州，斩刺史王瑶。瑶是珙弟，帮助珙争位。七月，克用到河中，同州王行约跑到京城大造谣言说“：沙陀军十万到了！”阴谋胁迫唐天子去..州，茂贞养子阎圭也阴谋劫天子去凤翔，京师大乱，昭宗出居石门。
克用军滞留一个多月不肯进兵，昭宗派延王戒丕、丹王允以兄长礼事克用，并告急。八月，克用进军到渭桥，任..宁四面行营都统。昭宗回到京城。十一月，克用攻破..州，王行瑜逃到庆州被杀。克用回师云阳，请求进攻李茂贞，昭宗劝慰克用，要他与李茂贞解仇以缓和矛盾，赐克用“忠正平难功臣”，封晋王。当时，晋军驻渭北，恰遇连阴雨六十天，有人劝克用入朝，克用犹豫不决，都押衙盖寓说“：天子从石门回京，寝未安席，倘若晋兵渡过渭水进京城，人们怎么会安心？我们为的是勤王，何必要入朝呢？”克用笑着说：“盖寓都不相信我是勤王，何况天下人啊？”于是收兵回师。
乾宁三年(896)正月，昭宗重新用张浚为相，克用说：“这是朱全忠的阴谋！”于是上表说：“若陛下早晨用浚为相，那么我晚上就到京城！”京师震恐，任张浚为相的活动立刻停止了。朱全忠进攻兖、郓二州，克用派李存信借道魏州去救朱宣等人，存信驻屯莘县，军士抢掠魏地，罗弘信伏兵攻打，李存信败走到氵名州。克用亲率大军攻打魏州，洹水一战，失去儿子落落。六月，攻破魏的成安、洹水、临漳等十九座城邑。十月，又在白龙潭打败魏军，进攻观音门，朱全忠来救援，方才解围而去。
乾宁四年(897)，刘仁恭叛晋，克用派兵五万攻打刘仁恭，安塞一战，克用被打败。
光化元年(898)，朱全忠派葛从周攻下邢、氵名、磁三州。克用派周德威率兵出青山口，在张公桥与葛从周军遭遇，周德威被打得大败。冬天，潞州守将薛志勤死，李罕之占据潞州，叛晋归附朱全忠。
光化二年(899)，朱全忠派氏叔琮攻占承天军，又占辽州，进兵榆次，周德威在洞涡打败氏叔琮。秋天，李嗣昭夺回泽、潞二州。光化三年(900)，嗣昭在沙河打败汴军，夺回氵名州，朱全忠亲率大军包围氵〗名州，嗣昭退兵到青山口，遇伏兵被打得大败。秋天，嗣昭夺取怀州。这年，汴军攻镇、定，镇、定都和晋断绝关系而归附朱全忠。
天复元年(901)，朱全忠被封为梁王。梁王攻下晋、绛、河中，捉住王珂才回师。晋丢掉三个与己友好的势力，只得写信给梁表示愿意求和。梁王认为晋已削弱，可以乘胜夺取它，就说“：晋虽请求盟好，但信中话语傲慢。”因而大举攻晋。四月，氏叔琮进据天井，张文敬到新口，葛从周到土门，王处直到飞狐，侯言到阴地。叔琮夺取泽、潞，部将白奉国破承天军，辽州守将张鄂、汾州守将李瑭都投降梁军，晋人大惊。恰好天下大雨，梁兵很多人得病，都只得退兵。五月，晋兵夺回汾州，杀死李瑭。六月，周德威、李嗣昭夺回慈、隰二州。天复二年(902)，进攻晋、绛，在蒲县被梁军打得大败，梁军乘胜破汾、慈、隰三州，包围太原。克用大惊，打算出奔云州，又想逃奔匈奴，犹豫未决。梁兵流行大瘟疫，只得解围而去，周德威又夺回汾、慈、隰三州。
天复四年(904)，梁王强迫唐天子迁都洛阳，改元天祐。克用认为劫天子强迫迁都是梁王所为，天祐不能算唐朝年号，不肯称，于是仍然称天复年号。
天复五年(905)，克用与契丹阿保机在云中相会，约为兄弟。
天复六年(906)，梁军攻打燕的沧州，燕王刘仁恭派人到晋请求援兵。克用恨刘仁恭反复无常，不想答应，其子存勖劝说：“这是我们重新振兴的好时机。现在天下形势，归附梁王的已占十之七、八，比较强大的赵、魏、中山都俯首听命。黄河以北都成梁的势力，与梁为敌者现在只剩下我们与刘仁恭了，倘若燕、晋联合，对梁来说是很不利的。争天下的人不计较小怨，而且刘仁恭多次对不起我们而我们却救其急难，以德报怨，真是一举两得，这是不可失掉的好机会啊！”克用觉得说的很对，于是为燕出兵攻下潞州，迫使梁解围而去，晋任李嗣昭为潞州留后。
天复七年(907)，梁兵十万进攻潞州，筑夹城包围。晋派周德威救潞州，驻军于乱柳。冬天，克用病。同年，梁灭唐，克用仍称天祐四年。
天祐五年(908)正月十九日，克用死，年五十三岁。子存勖即位，葬克用于雁门。
唉！时间久了，失传的事很多，这不仅是史官的错啊！李氏的先祖，出自西突厥，本号朱邪，至后世，自号沙陀，而以朱邪为姓，拔野古是沙陀族的始祖。他们自己说：沙陀，就是北庭的沙漠的意思，唐太宗时打败西突厥各部，把同罗、仆骨两部安排在北庭沙漠，设置沙陀府，以其始祖拔野古为都督，其子孙世代为沙陀都督，所以后来就自称沙陀族。
但是从传记上查找不到这种说法。少数民族没有姓氏，朱邪是部族的名号，拔野古与朱邪是同时人，并非沙陀始祖，而唐太宗时也没有设置过沙陀府。
唐太宗打败西突厥，把他们各部分置十三州，以同罗为龟林都督府，仆骨为金微都督府，拔野古为幽陵都督府，没有沙陀都督府。当时，西突厥有铁勒、延陀、阿史冉阝几部为最大；其他有同罗、仆骨、拔野古等十九部是比较小的；还有处月、处密等部，就更小了。朱邪是处月另一部的称号。太宗二十二年(648)，拔野古已降，又一年，阿史冉阝贺鲁叛乱。到高宗永徽二年(651)，处月、朱邪、孤注跟随贺鲁在牢山一战中被契何力打败，以后不知去向。过了一百五六十年，唐宪宗时有朱邪尽忠及子执宜到了中原地区，自号沙陀，以朱邪为姓。
所谓沙陀，是大沙漠的意思，在金莎山之南，蒲类海之东，自处月以来居此地，而少数民族无文字记载，朱邪又不闻名没有写入史册，所以后世失传了。到尽忠孙被赐姓李，李氏势力后来壮大了，少数民族人就以为沙陀是天生的贵种了。
