第二天的状况很好，他开始感觉到美洲狮累了，自己已经非常靠近他了。但福狼同时意识到了另一只动物的出现，那只动物在跟踪他，虽然时间不长，但一直坚持不懈。他立刻谨慎起来。
福狼悄悄靠近美洲狮，差不多到了一蹴即就的距离，风向突然变了，把他的气味吹了过去。他看见美洲狮的鼻孔动了一下，随即离开了。但福狼不想放弃。美洲狮往前走去，似乎被前面的土地吞没了。福狼跟上去，我要杀了你再吃掉你。我要用你吃掉雷霆之心的小熊长起来的肉来长胖，给雷霆之心报仇！他的脚步声把他淹没了，灰熊雷鸣般的心跳变成了他自己的。前方有一片稀疏的树林。他差一点就追上美洲狮的时候，这只大猫一跃而起，跳到树上去了。
与此同时，他必须要继续谋生，必须要找到肉，必须要像雷霆之心教他的那样吃胖。虽然不用冬眠，但他也必须要保持强壮，保持脂肪，等冬天再来临的时候御寒。
这里比较冷，所以树上挂着冰霜的时间很长。福狼在一片长得非常密集的树林中穿行，针叶上披挂着微小的霜花，树木被装点得光彩夺目。有时候树木稀少，大片的土地就显得异常荒芜，地面被地衣覆盖。雷霆之心说过就是这些养肥了驯鹿。或许这就是靠近极地的信号吧。他决定继续前行。
有几个晚上，福狼听见了狼嗥，一开始他还挺兴奋，但像这里的树木与他之前居住地的树木不同一样，这里的狼嗥也和他听过的不尽相同，一点儿也不好听，怪怪的，听上去毫无意义，更像是夜里粗野的咆哮。而且，如果说狼嗥让他想起了什么，那就是他感觉到地震时候的那种巨变。他想这里的狼可能都传染上了口沫病，雷霆之心曾经警告过他这种病症。她告诉他要小心任何口吐泡沫的动物。他一定不能捕这种动物，还要躲得越远越好，就算是小小的地松鼠也不行。
美洲狮也盯着年轻狼的绿眼睛。他自己琥珀色眼中的光芒渐渐暗淡下来，但还能看出有一粒火花，就像是他俩之间传过的一道密码信息：我允许你带走我的生命。我的肉可以支持你。
他小心谨慎地穿过被雪覆盖的沟缝再次回到冬季洞穴。几天过去了，她还是没有回来，在到处是断裂的雪地上捕猎也开始变得很不安全。福狼决定一路向北，到极地去找她。他才不在乎对他的族类好还是不好。他需要和雷霆之心在一起。他知道怎么去，只要找到大熊座脚上最后一只爪就行了，这颗星指向北极星。“极地就在爪子和北极星之间”，这是雷霆之心的原话。
福狼的脑筋转得很快，他可以在高度集中的同时还保持着警觉。他已经瞥见了跟踪他的动物，一团黄褐色的阴影，藏在一丛蕨类植物后面。他已经被跟踪得很近了，但他不会因此就放弃追踪美洲狮，也不会冲出去厮杀一通。
他的生命更加孤独了。在他内心深处，空虚似乎在一点一点地扩大，直到他感觉自己几乎完全成了空洞。有一天他路过一棵被雷电击中的树。树干都掉了，只剩下一道深黑色的大裂口，树枝是灰色的，只留下些残骸，一根松针也没有。他看着树的时候感觉自己就像那棵树。虽然半死不活的，但那棵松树还直直地矗立着，这是为什么呢？他走着走着，内心的空虚随着每一个脚步而放大。但这空虚的脚步一点也没让他接近雷霆之心。
但现在，这个他曾经完全能抵抗住的问题似乎又把他击中了。他那时才是个刚出生的小狼，被扔掉，是要自己死吗？雷霆之心现在离开他是因为他不是她的族类吗？这个难听的词刺痛了他，但让他想起了什么。
他发现美洲狮和一只野兔一起安静下来。美洲狮的体形比福狼大一些，长一些，也更贴近地面，但似乎单薄一些，胸膛也比较窄。福狼小心翼翼把自己的位置控制在美洲狮的下风处，这样他的气味就不会被美洲狮闻到了。他追踪猎物非常有技巧，那只大猫完全没有发现他的存在。但他也确定，有两只狼在追踪他，他们也要这口肉。但我不是渡鸦！我才不吃二手货呢。
就在夜晚消失的那一天，福狼开始追踪一只美洲狮。美洲狮很危险，雷霆之心告诉过他，就在她发现福狼之前，美洲狮杀了她的小熊。他们个头儿很大——比土拨鼠和狼獾都大，速度快，还狡诈。雷霆之心告诉过福狼，他离能对付美洲狮还差得远。但他感觉自己现在已经准备好了。一个奇怪的逻辑开始萦绕在他的意识里。如果我能杀掉那只美洲狮，他想，那只杀了雷霆之心的小熊的美洲狮，她也许就会回到我的身边。
福狼知道这趟旅程会很漫长，但他已经下定了决心。一路上，他虽然找了一些临时的栖息处，但没有一个像他和雷霆之心一起住的地方那么好、那么舒适。还怎么可能有那种好地方呢？除了温暖之外，这些寒冷的地方再也不会有那洪亮的、有节奏的心跳声让他感觉舒服。这个节奏已经和他的心跳一样，成了福狼自身的一部分。
福狼脑中闪过一幅画面：雷霆之心的幻象迎着耀眼的太阳站了起来，翠绿色的树叶闪动着最后一缕阳光。他跳了起来，就像从前和雷霆之心在一起时高高跃起。他跳得太高了，美洲狮发出了一声介于咆哮和尖叫之间的声音。这是一种警告。但福狼已经抓住了大猫的爪子，把他从树枝上拖下来。
一定是！福狼想。她肯定去那里了。她没有完全抛弃他，她去捕驯鹿，再带回来。
雷霆之心遭遇了可怕的事情，但是什么呢？大地震动，冰冻的瀑布被震断开冻以来，已经好几天了。地上的万物几乎被重组。雪地上出现了多道大裂缝，巨石遍布在以前从来没有石头的地方。有些大裂缝简直像峡谷一样深。地震之后的第二天，福狼看见一只驼鹿突然就消失了。那附近没有树，也没有洞，驼鹿前一秒还在，后一秒就不见了。福狼好奇但谨慎地到驼鹿消失的地方去查看。他沿着一条在雪地里看起来不过是一个坑的缝向前，但裂缝到前面驼鹿刚才站的地方就变宽了。这只动物掉进去了，福狼现在可以听见他在地下深处叫唤着。他停下脚步，站在这个死亡陷阱的不远处。大地裂开的深缝被雪掩盖起来了。雷霆之心也被这种缝隙吞噬了吗？福狼一想到她孤单单地死在冰冷的裂缝底下，就没了力气。
福狼持续听到其他狼的嗥叫，但那叫声仍然毫无意义。他知道那些是狼，但也没有任何想和他们亲近的感觉。他们和他几天前杀掉的土拨鼠一样，和他的区别都很大。雷霆之心说这个地方可能对他们的族类不好，是不是就是这个意思？
大猫大吃一惊，因为猫科动物从来没有以这种方式掉下来过，美洲狮来不及反应。福狼向美洲狮下腭下面的血管咬下去，雷霆之心教过他，这里的血管输送赖以生存的血液，如果要杀死他，就必须要切断这里的血管。美洲狮抽搐了一次，又一次，他快死了。
在雷霆之心冬季洞穴北边很远的山洞里，福狼刚刚打了个盹儿醒来。自雷霆之心失踪以后，一个月亮循环周期已经过去了，天气在转暖，不过他进入的领地里还有些斑驳的雪迹。他惊讶地发现这里的树也不一样了，几乎没有阔叶树，但大多数针叶树和树上的果子都是雷霆之心爱吃的。福狼心想他已经接近极地了。
虽然福狼已经确信他进入了极地，但他连一只灰熊的影子都没见过，这让他很沮丧。他想念以前他们那个有冰川百合生长的夏季洞穴，河岸上开满了鸢尾花。金色的夏日清晨，他寻找游得筋疲力尽的鳟鱼。现在看来，这一切都像他和雷霆之心喜欢看的云影一样虚无缥缈了。
福狼心底升起一种本能，这让他一惊。他松开自己的长牙，把脑袋靠在地面上，这样他可以直接看到这只濒死的大猫的眼睛。他们互相凝视了几秒，福狼没有想到雷霆之心，也没把这只动物想成是杀小熊的凶手。他想到的只有美洲狮的优雅和速度。然后他说：“你是只值得尊敬的动物，你的生命值得尊敬，应该用来支持我。”
他坚信从前只是个可怕的意外，已经很好地解决了。他不是被遗弃的，他是被雷霆之心发现的。
对福狼来说，有一个想法比雷霆之心的死更可怕，那就是被遗弃。她会离开他吗？他和雷霆之心偶尔也会说起她把他从河里捞起来的那晚，但对话总是很快就结束。他从来也没问过她为什么他会被扔在河里。他从来不敢想他的狼妈妈会这样对待他。
他从太阳一升起就开始追踪美洲狮了，直到太阳又低垂在天空，像个警觉的金色眼睛一样观察着大地。太阳似乎永无止境地在地平线上徘徊。我也一样，福狼在追踪第二天的时候想。这个磨磨蹭蹭的太阳鼓舞了他。
福狼喜欢在夜里捕猎，但夜晚变得越来越短了。等到冰霜森林似乎都倾斜过来、洒满阳光的时候，夜晚就随着最后一点闪耀的冰霜一起消失了。雷霆之心曾经告诉过他极地会发生这种情况。这里会没有夜晚，没有黑暗，在几个月的时间里只有太阳。
那个地方，极地！雷霆之心曾经说过极地的驯鹿在春天时味道是最好的。她曾经在那里有过一个洞穴。但福狼说没准儿哪天他们可以一起去的时候，她回答说：“不过我不确定是不是对你的族类好。”
白天开始变长。随着白天的变长，日子似乎更空虚。福狼一直坚持不懈地做气味标记，这样即使他找不到雷霆之心，说不定她能找到他呢。虽然她没有出现，但也没有在他的记忆中变淡。福狼从没放弃过希望。
