这次轮到小姐改扮了。她穿上乞丐的破衣裳，把头发弄得乱糟糟的，然后站在镜前打量着自己的模样。
在走廊尽头拐一个弯，迎面碰上了一个侍从。一看到来人，乞丐姑娘就“哇”的一声哭了出来，冲着侍卫跑了过去。大概是张皇失措地想要逃跑吧。然而，她那样子也太怪了。可更怪的事还在后面。
结果，可怜的美弥子百口莫辩，被侍从和门卫强行轰出了家门。
变成乞丐的美弥子小姐反倒比变成了千金小姐的乞丐更高兴。她盯着镜子看了一会儿，像是想起了什么，哧哧地笑了起来。
“喂！你到底是什么人？你把这儿当成什么地方啦。再不赶紧走我就叫警察来了。”
“你把头发也剪短点儿好不好？”
“我可真不敢想像！只要一想到，曾当了一回总理大臣的千金，就算死了也心满意足了。”
扮成美弥子小姐的乞丐姑娘提出了无理的要求。
守卫一把推开想要进门的乞丐姑娘（美弥子小姐），大声训斥着。
侍从听得目瞪口呆。
两个人改扮得太像了，连侍从也分不清真伪。意识到这点之后，小姐也不发火了，她平心静气地把事情的经过解释了一遍。可侍从就是听不进去，只当她在说疯话。这也难怪，谁会想到伯爵的女儿会打扮成乞丐的模样？再说侍从先人为主的印象也很难改变，他坚信真正的小姐现在正等在走廊里呢。她这番毫无根据的话只能是胡说八道。
“果然来了。我们早知道你的事了。你休想再往前踏进一步。”
养尊处优的娇小姐一点儿办法都没有，气得连话也说不出来。该怎么办呢？该怎么办呢？她徘徊在门前，脑中自然而然地浮现出可亲可敬的父亲的脸。对啦！爸爸总不会认不出我来。我去见爸爸。就这么办！主意打定，她就飞快地向首相官邸跑去。
被推倒在地的美弥子小姐没来由地遭受了这番痛苦，心中气苦难耐，再也无力爬起来，她就那样趴在地上，放声痛哭起来。
“你，真那么高兴吗？”
美弥子小姐非常生气，怒斥侍从的无礼，但是一点儿用都没有。因为游戏玩得太过分了。
“哎呀，你干吗生气嘛。这只不过是个小小的游戏罢了。不必生气呀。”
伯爵小姐突发奇想，她想让这个乞丐姑娘穿上自己的衣服，而自己去穿乞丐姑娘的破衣裳，模仿一下那部《乞丐王子》小说中描写的情节。善良的她很想帮这个可怜的乞丐姑娘圆一个当伯爵小姐的美梦。
得到乞丐的同意之后，小姐就动手帮她把头发也整理成和自己一模一样的发式。
侍从凶巴巴地恐吓道。然而那个大模大样的乞丐姑娘一点儿也不紧张。
说完，他就冲了上去，一把抓住乞丐姑娘（实际上是真的美弥子小姐）的后脖子，把她一下子扔出了窗外。
“瞧，多神奇呀，我变成了你，你变成了我。”
两人打扮停当，并肩站在镜子前面。
不久，美弥子小姐终于跑到了官邸门口。然而，接到命令的守卫早已严阵以待了。
一路上，她的身影引得行人纷纷侧目。因为她实在是个太过美丽的乞丐。然而这一切对美弥子来说，简直就像一场噩梦一般，令她备感屈辱。她真恨不得趴在地上痛哭失声，但是她只能振作精神继续赶路。
“你快过来，可不得了。有个乞丐跑到我房里来了。还把我的房间弄得乱糟糟的。快点，快点，快把她赶出去。”
乞丐姑娘畏首畏尾，踌躇不前。但小姐打开房门，硬把她推了出去。乞丐姑娘磨磨蹭蹭地来到走廊，穿过静悄悄的官邸，往厨房走去。
两人在镜前换了衣衫。乞丐姑娘用伯爵小姐特意端来的洗脸水洗去了脸上、手上的污垢，还往脸上化了牧。
“混帐！只不过是个小小的游戏？你的游戏就是跑到别人的房间里赖着不走吗？好了，你赶快给我出去。若不然我可要动武啦！”
“瞧，哪有这么漂亮的乞丐呀。你不往脸上涂些黑颜料吗？那样才像呢。任谁看了都认不出来。”
乞丐趁机劝说着。美弥子小姐只顾好玩，一边想，这真像学校里开的化装舞会呢，一边听从乞丐的劝告，往脸上涂了些黑颜料。
侍从一点儿也没有怀疑，三步并作两步跑过走廊，冲进了小姐屋里。果然有一个脏兮兮、黑乎乎的乞丐姑娘正大模大样地坐在小姐的椅子上，优哉游哉地品着茶呢。
顷刻之间，又一个美丽的伯爵小姐横空出世了。
“让你再装得像一点儿，那边是下人的房间，你去那儿转一圈。如果你能不被看穿，轻轻松松地转回来，那不就是最好的证明吗？就这样好了，你去夸他们两句吧。”
“什么？乞丐？跑到小姐房里啦？真是岂有此理。您请在这儿等一下，我马上帮您把她撵走。”
她又跑了二三百米远，忽然刺耳的警笛从身边呼啸而过。是她家的汽车。她暗自奇怪，思忖着会是谁坐在里面呢。汽车很快就驶远了。美弥子小姐并没有看到坐车的人。其实车上坐的正是刚刚摇身一变成了千金小姐的乞丐姑娘。她也是赶往首相官邸去。心机过人的她打算捷足先登，破坏美弥子小姐和她父亲会面的机会。
