博士的“人类改造术”大致就是如此。听了大川博士兴奋激昂的讲述，在场的人都像是做了场恶梦一般深受刺激。
对于为博士提供资金的那个人来说，博士疯了反倒是件大好事。他迅速地购置了一所旧洋房，扩建了地下室，改造成恶魔的工厂，设立了这间牢笼医院。
穿过如同隧道般的走廊，拐了个弯，就可以看到一个用铁栏杆围起来的30平方米左右的大房间。
房间的中央放了一排床，像病房似的。有三个头缠绷带的人分别躺在上面。床头摆满了手术器具、药品以及一些不知名的正在工作的仪器之类的东西。
原来大川博士在十年前是位知名的大学教授，后来他忽然辞去了教职，埋头去搞一项奇怪的研究。随着时间的推移，他渐渐被人们遗忘了。至于他在哪里，在干什么，一概没有人知晓。
这是大川博士演讲的开场白。
大约一年前，不知是福还是祸，大川博士的这项奇特的研究终于宣告完成。他可以随心所欲地将一个人变成另外一个完全不同的人，而且是变成与另外一个人一模一样的人。
“不，大川博士，我们不是来干扰您的工作的。我们是来参观您非凡的工作成就的。是来听听您的高见的。”
他为穷困潦倒的博士提供了全部的生活费和研究经费。博士花了近十年时间孜孜不倦地从事研究。
以真人为模特，改造出另一个与其相同的容貌，这项工作首先需要获得一个具备与模特相似的身长、骨骼、容貌条件的人。大川博士像一个指纹专家对指纹进行了分类一样，也把人的头部及面部的形态加以分类，整理出了一百多种标准类型。将一个人改造成另外一个人时，两个人必须同属一个类型。比如说，为了造出明智小五郎的替身，就必须找到一个与明智长得相像的人（青木爱之助就是这个人选），然后，由博士亲自接近真人对其加以观察，回到医院将几张真人照片摆在面前就可以着手进行手术了。
多余的赘肉则可以通过口腔内的脂肪去除术来解决。总之，只要随意改变一下骨骼和肌肉，一个人的容貌就会有显著变化。光做到这些还不够，因为头发的变形变色也很重要。这就必须运用植毛术、脱毛术再加上些特殊的电烫、染发的技术来改变发质。眉毛和胡须可以套用这种技术。
“当警察的大概都知道易容术吧。戴个假发啦，贴个假胡子啦，架副眼镜啦，等等有好多办法。如果撇开这些骗小孩子的把戏，让你真的变出另外一张脸来怎么样？我的方法就是将人的天生的一张脸变成另外一副样子。是真正意义上的易容术。
“哦，是当差的。当差的是该来看看我的工作。我还一直奇怪他们怎么还不来呢？好的，为了照顾你们这些外行，我尽量说得浅显易懂些吧。”
这真是段奇怪的对答。一行人都被搞得莫名其妙。等明智小五郎给他们解释了一番之后，才弄清了原委。
房间里还有三个焦急地来回踱着步子的男人。其中一位是个白发苍苍的老者，正穿着外科医生的白大褂。他那圆形粗柄眼镜后面炯炯发光的目光中透出一股说不出的不安，显得精神有些不正常的样子。他好像就是这间牢笼医院的院长。另外两个人也穿着白大褂，不过年纪很轻，似乎在充当他的助手。
构成人类容貌的基础是骨骼和肌肉，要改变容貌，非要从骨骼人手不可。接骨、截骨，在当今的外科医学中已不是难事。举个简单的例子。在做齿根膜炎的手术、蓄脓症的手术时，都要进行削骨、截骨，这已如同家常便饭一样。只不过至今还没有将削骨、截骨的技术大胆地运用到外科整容上的医生罢了。大川博士完成了这项工作。
“男女都一样。天生一副丑陋容貌会使他们羞于见人，恋爱受挫，遭人歧视，最终只会变得愤世嫉俗。以前，能帮他们的方法惟有各种各样的化妆。而化妆只能起到掩盖作用，却不能让他们变为真正的俊男美女。眼睛不能变大，鼻子不能变高，嘴巴不能变小。然而我的改造术却能轻而易举地做到这一切。我的方法才是真正的化妆术。”
博士一边展示各种各样的手术器具和药品，一边介绍他的人类改造术。虽然在他侃侃而谈中常常会夹杂一些疯子的言语和地狱字典中才有的词汇，但大体内容还能让人明白。主要内容如下：
总之，大川博士的“人类改造术”这项发明并没有什么原理上的突破，只不过是开创了一种尚无先例的综合医术。它结合了整形外科、眼科、牙科、耳鼻科以及美容术、化妆术中最先进的技术，并加以改进和完善，形成了一套独特的综合整容技术。他的成功就在于目的明确，只为了达到改变容貌这个单一目标，便搜集了一切可以利用的既成医术加以综合利用。在他之前，根本无人有过这方面的设想。谁能想像只为了一个简单的目的，便去搜集各种先进的医术，最后竟获得了完全的成功。
大川博士采用的方法是将极细的石蜡线分别注射在纵横交错的皮肤组织内，使石蜡与肌肉组织充分融合，以保持恒久不变的形状。这样一来，注入体内的石蜡就绝不会结成团，也不会溶化变软了。
鼻子部分可以用前面已介绍过的改良后的隆鼻术和软骨切除术来达到整容的效果。嘴部则可以采取和眼部相同的方法。大川博士在这些手术中还引进了电动手术刀等先进的医学仪器。
当时，明智只简要地为大家说明了大川博士是个疯掉的大发明家之后，接着说了下面这番话：
“大川博士发明的是魔鬼的技术。这种来自地狱的秘密一刻也不能留在人世间。这间手术室不久就要被炸掉，大川博士也将被关进真正的牢笼。到了明天，这里的一切想看也看不到了。姑且让我们利用这惟一的机会，见识一下魔鬼技术的真面目，听听魔鬼代言人的学说吧。”
口腔内部，特别是牙齿的改造，在整容术中也占有举足轻重的地位。目前的牙科医生已能轻松地完成拔牙、植牙、改变牙齿排列之类的手术。大川博士也在此基础上改进了方法。皮肤颜色虽然可以通过电疗和药疗获得一定程度的改变，但还必须依赖外用化妆品。
明智用假品川的钥匙打开了铁格子门，带领大家进了这家奇特的医院。两个助手看到警察，惊慌失措地躲到了房间的角落里，缩成一团。而那位白发院长却毫不害怕，挡住了他们的去路，大声训斥起来：
大川博士被幽禁在地下室的牢笼里。然而这间牢笼里却为他准备了充足的“人类改造术”的器具、药品，甚至做实验用的大活人。疯博士高高兴兴地进行着他的手术，至于这些手术的用途则一概不管不问。他只知埋头提高自己的技术，心安理得地当他的牢笼医院的院长。
改变眼部的形状也很容易。做双眼皮之类的手术如今已很普及。大川博士将这类手术也改进了一步。加上了睫毛植人术、眼缝扩大术、缩小术。他可以随心所欲地改造出大大的杏仁儿眼和小小的眯眯眼。
他研究的是随意改变人的容貌的方法，我们可以把它称之为“人类改造术”。这是一项将医学与美容学相结合的独特的课题。大多数人认为这是异想天开，因此并无人理会。这时候，出现了一个人。这个人很了解博士，相信他的能力，便暗自在心中筹划了一个骇人听闻的大阴谋。他决心先投资，帮助博士完成“人类改造术”的研究。等成功之后，再利用这项研究的成果搞一个大骗局。
改变肌肉就容易多了。用营养摄人的多少控制肥瘦，便是方法之一。但还有更简便的方法，那就是目前已在隆鼻术中使用的注射石蜡的方法。为了使脸颊变得饱满，注射一点石蜡就可以了。额头、下巴上都可以做。
“嗯，是这样啊。那我就不骂你们了。你们既然是来听我讲学的，多少都懂点儿医吧？”
然而在研究完成的同时，不知是因为耗尽了全部精力，还是因为这项魔鬼的工作惹怒了天神，大川博士也彻底疯了。他变成了一个疯子。不可思议的是，他人虽然疯了，却依旧没有忘掉“人类改造术”。他沦为了一个只知道将已完成的研究结果默默地付诸实施的机器。
明智恭敬地说道。
“不，我们并不是医生。这些先生都是在警视厅里供职的。因为工作关系，希望能对先生的发明有所了解。”
为博士提供资金的不用说就是那个假品川四郎，也就是白蝙蝠团伙的首脑。他将自己作为第一个试验品，接受了博士的手术，摇身一变成了科学杂志社的社长品川四郎。为了检验手术的效果，他做了种种试验：一会儿在电影中探个头，一会儿又在报纸上露个脸；一会儿当小偷，一会儿又与有夫之妇私通等等。试验成功了，这一切都瞒过了世人的眼睛，于是他就开始着手进行最后的计划。具体的情况读者早已知道了，我就不再重复了。
没有人表示反对。一行人跟在疯博士后面，走近了并排摆放的病床。
“喂！喂！你们是什么人？怎么能擅自闯进来？知不知道这样会妨碍我工作？”
但是注射石蜡的缺陷在于它易变形。时间一长，石蜡会在皮肤里结成一团团的，导致变形。而且经高温之后，石蜡容易变软，用手指轻轻一戳就洼下去了。这种方法可不行。
