接着，其他的观众也提了很多问题，老马一一做了回答。有时是摇头跺脚，有时是用嘴巴说，再通过医生翻译，总之是对答如流。观众们很满意医生和老马的表演，躲在幕后的大花朵更是笑得合不拢嘴。节目结束时，场下观众的掌声和喝彩声交织成一片，一次次地要求再来一个。
“医生，说出来你也许不会相信，我出身于名门望族。小时候，我母亲一直给我讲我的家族史，可以追溯到古罗马时代。我的一位祖先曾经是恺撒大帝的坐骑，跟随恺撒大帝参加了古罗马禁军的检阅，这是我们家族的骄傲。我母亲说到这些的时候，总是非常自豪。后来，战马没用了，军马也改行干起了拖、拉、载、拽的力气活儿。一直到我这儿还是这样，没有任何改变。唉，我们要不要先排练一下，我上台会紧张，那时怎么办呢？”跑不动说。
“马克，不要再胡说八道了。”医生打断马克的吹嘘，小声说，“是谁让你这么瞎掰的？”
马戏团第一天的演出非常成功，老马会说话的神奇本领传遍了布奇东城。还没到傍晚，帐篷外就排起了长队，四面八方的人都赶来了，把帐篷围得水泄不通，耐心地等待买票。连带着小帐篷的生意也很红火，人群像是密密麻麻的人墙，挤都挤不进去。
“女士们，先生们！”马克几乎是大声吼着，“现在要进行的是今晚的最后一个节目，当然也是最精彩的！不用我说，尼哝的大名，大家都早有耳闻。尼哝是闻名世界的马，因为它是会说话的特殊的马，绝对是独一无二的。它身边的这位先生就是它那勇敢无所畏惧的主人，也就是大名鼎鼎的哥萨克骑兵上校——尼古拉·两口气斯基。大家快看，他们走过来了，让我们好好目睹他们的风采。国王和王后也千里迢迢的来到这里，就是为了看他们的节目。两个月前，我们在摩纳哥的蒙特卡洛城的演出场场爆满，还有好多人买不到票，就连英国的总理大臣也被拒之门外，只好乘兴而来，败兴而归。其实，我们也不想这样，但无能为力啊……
“好，我明白了，我会做得很好。”马克小声回答。
“跑不动，你要打起精神来。”医生接过缰绳，在老马的耳边小声鼓励说，“你现在垂头丧气的样子，根本就不像是要去表演，说是去参加丧礼还差不多。把头抬起来，再高一点！对，就是这个样子，保持住！再喷个响鼻，不错！”
不过，马克正在兴头上，他根本没把医生的话放在心上，继续大声吼着：
“你听我说，”大花朵叮嘱小丑，“你上台时告诉马克，就说尼哝的节目照旧，只是换了个演员，由医生来指挥。告诉他，按照老办法把医生介绍给观众，话要说得俏皮点。告诉大家，最后这个节目是最好的，比尼哝的节目还要好。”
听了这个小伙子的回答，后台的人们非常激动。小丑打开化妆室的门，准备上台表演。这时，场上观众的鼓掌声和喝彩声也传到这里。
医生对着老马打了个手势，老马慢慢地走到孩子面前，把他头上的帽子摘下来，放到他的手上。
“不行，现在没有时间排练了。上场后，你只要按照我的话去做就行。你想到好的点子，也可以随性表演。注意，你的脑袋不要耷拉下来，想想你的罗马祖先，想想你光荣的家族史。对，抬起头来，眼睛要睁大，让大家看见你充满精神的一面。”医生说。
在最后时刻，医生马裤上的一根带子断了，此时距离登台演出只有两分钟了。有人飞奔出化妆室，把夏道莎找来，她以最快的速度，把带子缝好。然后，医生走出化妆室，来到老马跑不动面前。老马正站在大帐篷的入口处，缰绳握在弗兰克手中。
在舞台上的马克，这个临时主持人，正在利用这次难得的机会，把自己的才能展示给大家。他口若悬河地介绍着一个又一个的节目，赢得了一阵又一阵的掌声，他体会着人生中的幸福，并竭力把这种幸福推向更高峰。
医生和老马玩了几套小游戏，然后，医生面对观众，用纯正的英语请大家提问。坐在前排的小男孩立刻说道：“让老马帮我脱帽。”
“女士们，先生们，你们谁能猜出尼哝的来历？不知道吧。现在，要竖起耳朵听啊！尼哝来自俄罗斯西伯利亚的无树千里大平原。尼哝的主人，也就是‘两口气上校’，从鞑靼部落买了它，带着它南征北战，九死一生，所以它才会看上去如此苍老。这匹老马是上校的爱驹，为上校赢得了无上的光荣。大家看见上校胸前的勋章没有，中间那一枚最大的是沙皇陛下亲自颁发的，为了奖励他的忠义和勇猛……”
这是一个特殊的节目，无论是医生还是老马，置身在舞台中央，面对着场下的观众，根本就不知道做什么。但老马想到这次演出关系重大，决定着自己的后半辈子，老马也觉得勇气倍增。后来，它听其他动物说，它表演得很好，像个明星演员。
可怜的老马跑不动远没有医生的神采奕奕，它一直没有得到过好的照顾，已经又瘦又弱了。虽然经过了精心的打扮，还是难以挽救，它的毛耷拉着，没有一点光彩。无论怎么看它都是一匹上了年纪的老马，辛辛苦苦地工作了大半辈子，到头来却没有人理睬。
马克朝医生和老马打了个手势，让他俩在舞台边缘上稍作停留，自己向前一步，站在舞台的正中央。然后，马克抬起手，做了个停止的动作，为上个节目伴奏的乐队立刻停下来。这时，现场一片安静，马克用最高的声音，开始了精彩的介绍词：
“好的，我会把话带到的。”小丑说，“不过，你最好找匹漂亮的马上场。”
“女士们，先生们，上校和老马的军旅生涯，我们就先说到这儿。接下来，我要向大家简单介绍一下‘两口气上校’，他是一个诚实、谦逊的人，不喜欢张扬。刚才他还小声告诉我，不要介绍另外两枚勋章了。但是，为了满足大家的好奇心，我还是要提一下，那是瑞典国王和中国王后授予的。现在，我要告诉大家有关这匹老马的故事。上校在跟拿破仑的激战中，不幸被俘，就是这匹老马，举世闻名的尼哝，一直陪在上校身边，在漫长的牢狱生涯中，他们成了莫逆之交。在这个过程中，上校和老马慢慢地磨合，最后可以相互通话，向对方表达自己的感情。假如大家不相信我的话，没关系，您可以亲自验证。下面，大家把想问的问题告诉尼哝的主人，上校会向它转达，它一定会有问有答。如果日本女士或者先生想提问，请先把日语翻译成其他语言，因为尼哝通晓日语以外的任何语言。现在，上校和老马的表演马上就要开始了，请大家安静等待。女士们，先生们，能把著名的哥萨克骑兵上校尼古拉·两口气斯基和他那举世闻名的会讲话的老马尼哝介绍给大家，鄙人感到万分荣幸……”
大象表演的舞蹈结束了，它向台下的观众一鞠躬，然后退下去。马克走到入口处，向大家宣布下一个节目的演员出场。老马跑不动走在前面，穿着骑兵将军服的医生走在后面，他们看到台下的人山人海，显得特别紧张。
乐队开始演奏，医生和老马走到舞台中央，向下面的观众鞠躬，台下立刻响起热烈的掌声。
在下个节目开始之前，刚下台的小丑又回到台上，做出一连串的滑稽动作，逗得台下的孩子们哈哈大笑。小丑一个翻身来到马克身边，小声说：“下个节目不是尼哝，老板换了一匹马，由医生来指挥，你介绍时按照尼哝的节目来就行。”
