安禄山叛乱之际，逃离长安的玄宗，为避免臣子叛变，陷入不得不将爱妾杨贵妃刑处的困境。

此时，胡人道士黄鹤提出一个令人惊讶的方案。就是以尸解法让贵妃处于假死状态，好躲过此次的灾难。之后再将她送往倭国——日本，以消弭世间的喧嚣。然而，这个建议却带来骇人听闻的结局……

追溯到四十年前，晁衡，也就是安倍仲麻吕，留下了一封写给李白的信，信中叙述着这令人毛骨悚然的事件始末。

空海为柳宗元解读这封以倭文写成的信函。另一方面，青龙寺惠果大师的周围，竟出现怪异的影子，影子邀约惠果参与一场毁灭的盛宴。