大唐朝贞元二十年（公元804年），首都长安妖异事件频传，一只口吐人语的黑色妖猫侵入金吾卫官员刘云樵家中，作威作福，占夺其妻。最后并预言：德宗皇帝即将驾崩；骊山北麓的棉花田上，出现一种怪异的细语，预言德宗的嫡长子，也就是皇太子李诵即将病倒。果然，这两则预言都被证实了。辉煌壮丽的长安城笼罩在一股诡谲的妖异氛围之中。

与此同时，日本国派遣的学问僧空海与儒生橘逸势在历经海难漂泊之后，排除万难，顺着运河，往长安前进。两人在洛阳邂逅到了一位谜样的道士丹翁后，终于抵达长安。深藏不露的空海与天资聪颖的橘逸势于是被一步步卷入唐国的妖异鬼宴风暴之中。此时，刘云樵业已中邪失常。空海和青龙寺的僧人凤鸣齐力为刘云樵驱除身上的秽气后，听他道出事情始末……