听到“化装舞会”，三津木俊助不禁瞪大眼睛说：
吉米小岛的空中特技表演十分精彩，佳评如潮，从众多观众围绕着棚子大排长龙的情况来看，可以想见东方马戏团受欢迎的程度。
（对了，当时被马达船数起来的“夜光怪人”一句话都没说，原来那只是一件萤光在……）
三律木俊助悄悄地溜进棚子里，看见右边有一间挂着白色帘子的小房间，里面传出小声说话的声音。
“嗯，我当时也有想到这一点，可是由于‘夜光怪人’马上又出现在大厅，所以我就没有继续往下谁想。”
奇怪的是，那个特技女王在紫色面具下露出像在梦游的眼神，仿佛自己身在哪里都不知道。
“真的吗？”
少年再度大声地说道。
“借用吉米小岛的男人到底是谁？”
“这个月初，有个陌生人来我们马戏团……你们也知道吉米小岛是个很受欢迎的空中飞人吧！那个陌生人说要借吉米小岛一个晚上，我问他原因，那个人说要访吉米小岛去化装舞会上表演余兴节目。”
“你、你是御子柴进！”
正当现场陷入一片混乱，布帘后面伸出一只手，一把抢走古宫春彦手上的项键盘子，消失在布帘后。
三津木俊助小心翼翼地来到后台的门口，发现里面没有人。
“可恶！叛徒！”
“哇！这个好棒，我想看。”
三津木俊助接着转向金田一耕助说：
金田一耕助和三律木俊助、御子柴进神情茫然地围在吉米小岛的尸体旁边，这时，古宫春彦慌忙跑过来叫道：
“带来了。”
“原来我中了你们的计！可是他戴着大口罩，一双眼睛又戴着眼罩，根本看不到脸。”
金田一耕助正要说明的时候，有个人翻开帘子走进来，一眼就可以看出他是马戏团团长。
热闹的乐声开始响起，十二个秋千随着音乐，以中央的秋千为中心交互摇晃着，有时好比一朵绽开的花朵，有时合起花瓣。
“啊！金田一先生！”
“在哪里？”
（原来如此，难怪小孩子会喜欢看。）
“好，把项链给我。”
当时空中飞人——吉米小岛在舞台上表演特技，半空中有许多花秋千围成圆圈摆动着；一个在中央，其他十二个在那个秋千四周围成一个圆形。
三律木俊助见状，急忙紧迫在后。
金田一耕助笑着说：
棚子里面正在表演节目，可以听到热闹的音乐声和掌声。
正当三津木俊助专心地看着海报时，少年从口袋里掏出粉笔，在海报上的箭头处画一个圈圈，然后就转身走了。
“哈哈哈！三津木先生，你一直没发现‘奇怪少年’就是阿进吗？”
“金田一先生，你选择这个马戏团棚子里的小房间跟我会面有特别的用意吗？这个马戏团跟‘夜光怪人’之间是不是有什么关系？”
“只是一件夜光衣，里面根本没有人。‘夜光怪人’的同伙故意发动马达船的引擎，让你们觉得‘夜光怪人’真的跳下去了。”
三津木俊助回想那个表演特技来引起众人注意的人，如果他不是真正的“夜光怪人”，那么……
“哇！”
另外，三津木俊助也调查过古宫春彦提到的大江兰堂，只可惜这个人好象不存在人间似的，根本查不出他的真实身分。
东方马戏团的表演舞台上到底发生了什么事？
三津木俊助猛然想到一件事，不禁大口吸着气。
“吉米小岛现在在哪里？我想跟他谈一谈。”
秋千下面并没有架设安全网，他一掉下来马上会撞到地面，跌得血肉模糊。
三津木俊助看到从帘子后面出现的少年，霎时惊讶得瞪大眼睛。
（好，跟踪看看吧！）
就这样，三津木俊助偷偷跟在少年的身后走着。
这时，布帘后面伸出一根奇怪的棒子。
特技女王戴着紫色面具，只有漂亮的牙齿和嘴唇露在外面。其他少女都十分熟练地自己爬上秋千，只有这个少女由吉米小岛背着，费了好大一番功夫才爬上秋千；吉米小岛还将这个少女紧紧绑在秋千上，避免她掉下去。
三津木俊助的嘴角露出微笑，带着同情的心情看着他；结果少年又从口袋拿出红色粉笔，在“公开”两字上画上圆圈圈就走开了。
“三津木俊助，这位是东方马戏团的团长亨利小谷。小谷先生，这位是新日报社的记者三律木俊助。小谷先生，请你把最近发生的事情告诉三津木俊助好吗？”
空中大马戏团六月十一日开始在后乐国表演
古宫春彦惊讶地仰头看向秋千，只见吉米小岛从秋千上面看到这里发生的状况，所以才出声喝止。
然后，吉米小岛对着现场的观众说：
他若无其事地看着那些观众，突然发现其中有一张面孔似曾相识。
“金田一先生，你有事可以直接跟我说呀！”
（这到底是什么意思？一开始是箭头，接下来是“公开”这两个字，然后是“人”、“矢”、“公开”和“人”……“矢公开人”是[注：日文发音是“yakokaizin”，与“夜光怪人”同音]……“夜光怪人”！）
可怜的吉米小岛仅装当“夜光怪人”的同伙引诱他出现，不料却被一把短剑射入胸口，结束了他虚幻的一生。
“啊！这里也贴着海报。”
古宫春彦重新看一下纸片的内容，一边擦掉额头上的汗水，一边向四周张望着。
“三津木先生，怎么样？我的易容术很不错吧！”
三津木俊助一脸吃惊地僵立在当场。
（这个孩子为什么要这样恶作剧？他刚才在箭头上画圈圈，这次又在“公开”两个字上画圈圈，这么做有什么意义呢？）
古宫春彦想买回头看，可是对方立刻制止他说：
“是的，阿进最近每天都来找我，拜托我帮你，看他这么热心，连我都不忍心拒绝了。”
“珠、珠子在哪里？你还没把珠子还我以前，我不会把项链给你的！”
吉米小岛以中央的秋千为中心，轻松地跳过一个又一个秋千。如果他在空中旋转稍微出一点差错，或是其他十二个秋千摇摇的幅度有误差，那么吉米小岛就会从十几公尺高的空中掉下来。
“是的，那个人还要求吉米小岛化装成大家议论纷纷的‘夜光怪人’，让客人大吃一惊，请我务必将吉米小岛借给他一个晚上。”
一下定决心，三津木俊助便跳上开往后乐园的公车。
三津木俊助见状，不禁倒吸一口气喊道：
亨利小谷摸着他的八字胡，朝三津木俊助轻轻一鞠躬，开始说道：
“如果我把项链给你，你就会把我女儿放下来吗？”
金田一耕助与三津木俊助从后台冲出来时，一切都已经结束了。
三律木俊助由于太过意外，呆立了好半晌才露出笑脸对金田一耕助说：
“各位，‘夜光怪人’已经来了，就在那边贵宾席的布帘后面，大家快点去把他抓起来！”
三津木俊助的心里充满疑惑。
（他会不会是故意遮住脸？）
“金天一先生，你已经开始调查‘夜光怪人’的事情了吗？”
“结果你们将他误认为是真正的‘夜光怪人’，开枪打伤他的脚……吉米小岛因此觉得事有蹊跷，心想如果那时候被抓住可就完蛋了。
对三津木俊助来说，这真是一件令人惊讶的奇闻。
事到如今，他想到一个人钦定可以搞定这种混乱局面，那就是大名鼎鼎的私家侦探——金田一耕助。
帘子后面传来诡异的笑声说：
他还来不及说完，金田一耕助便笑着说：
“你不是吉宫先生吗？怎么会来这里？”
“是的，‘夜光怪人’雇用吉米小岛正是为了转移我们的注意力。先前我一听到‘夜光怪人’的特技表演，就觉得他太厉害了，那种特技表演不是外行人有办法做到的，因此才注意到现在很受欢迎的空中飞人——吉米小岛到这个马戏团来调查。吉米小岛和亨利小谷是在不知情的情况下帮了‘夜光怪人’一个大忙，但为了避免旁人的猜疑，他们一直没把这件事告诉别人。”
御子柴进感到非常得意。
那根棒子是“夜光怪人”的秘密武器，外观看起来跟普通的拐杖很像，里面却藏着可怕的杀人武器。
这次“夜光怪人”的事件发生后，三津木俊助曾经去过他家好几次，但始终请不动名侦探出马。
观众们一看到吉米小岛掉到地面的凄惨死状，纷纷惊叫躲避。
三津木俊助会成为新日报社的名记者，也是因为有金田一耕助这位名侦探在背后管他撑腰。
“是黑木侦探……”
只见一个东西掠过古宫春彦的脸颊，“咻”的一声飞向舞台的上空……
这个熟悉的声音使三津木俊助低叫出声，他随即打开帘子冲过去。
这里是安静的住宅区，路旁的围墙上贴着一张大海报，一个穿着破旧衣服的少年正站在那张海报前面看着。
三津木俊助心中的疑惑愈来愈深，谨慎地跟在少年的后面走着。
这个少年和御子柴进年龄相仿，他的上衣、裤子上都是缝补的痕迹，鞋子也开了一个大口，头上戴的鸭舌帽更是皱得不成样。
“金先生，谢谢你。这次如果能够抓到‘夜光怪人’，功劳最大的就是请出金田一先生的阿进，谢谢你……”
“夜光怪人”在布帘后面听到吉米小岛说的话，咬牙切齿地说：
他全身冒着冷汗说：
东方马戏团即将公开露面
“对了，刚才那个奇怪少年呢？他……”
古宫春彦随着那个声音的引导往中央的秋千看去，刹那间，他全身的血液迅速冻结，全身起了一阵颤栗。
尽管三津木俊助心里觉得奇怪，却也没有开口说什么。没多久，他又听到那名少年的声音：
现场观众见状，顿时响起一阵热烈的掌声。
三津木俊助紧咬着嘴唇，突然想起一件事，不禁向四周张望一下。这时，那个少年搭乘的公车早已经开远了。
“我绝不骗你。”
“那、那天晚上化装成古宫春彦的‘夜光怪人’和珠子一起进入起居室，并从里面上了锁。没多久，你破门进入起居室，发现里面没有半个人，珠子和‘夜光怪人’就像轻烟一般消失无踪了。
“没有。”
仔细一看，这个人正是古宫春彦，他将帽子或得低低的，还戴着黑色眼镜，似乎有意避人耳目。
“没错，他就是‘夜光怪人’！黑木侦探脱下古宫春套身上的服装，打扮成‘夜光怪人’的模样将珠子带到起居室，用麻醉药使她昏睡，再用绳子绑在珠子的腰上，从窗户将她放到早就在下面等候的马达船上；另一方面，黑木侦探把‘夜光怪人’的服装丢出窗外，然后躲入盔甲申，自己闻麻醉药陷入昏迷。”
金田一耕助有点口吃地说：
正当他边走边想之际，突然听到一个小孩子的说话声。
“其实……啊！你来得正好，我来介绍一下。”
吉米小岛喘一口气之后，又表演一个空中旋转，动作完美而俐落地回到原来的秋千上。紧接着，他的精彩绝活上场了。
他蹑手蹑脚地走到白色帘子前面，没想到帘子里居然有人出声说：
“当然了，只要我拿到项链，就不会随便杀人。”
“我想叫你过来这里，所以请阿进帮一下忙。你的好奇心一向十分旺，阿进那样做的话，我想你一定会眼来。”
“哈哈……三津木俊助，你终于想到谁是‘夜光怪人’了吗？”
三津木俊助想到这里，不禁在路边跳了起来。
“金田一先生，你为什么会在这里？”
“不行，你身边有‘夜光怪人’的手下在监视你的一举一动，我要跟你见面，就必须采取这种方式。”
“金田一先生，是他……”
这时，帘子的另一边传出一个低沉、怪异的声音说：
古宫春彦紧张地梭巡马戏团内部一遍，然后悄悄地从口袋里拿出一张级皱的纸，纸上写着：
站在中央秋千上调整呼吸的吉米小岛开始轻轻舞动身躯，接着往下一跳，在空中旋转一圈，漂亮地抓住十二个秋千中的一个。
吉米小岛发出一声惨叫之后，从秋千上落下，胸口上插着一把短剑。
观众面对如此大胆玩命的演出，紧张得手心直冒汗，几乎忘了要拍手，更没有人注意到这时有位绅士出现在棚子里的贵宾席上。
“三津木先生，你来得正好，珠子……珠子……在中间的秋千上……”
“请进，三津木俊助，我从刚才就在等你了。”
会不会是那张海报具有什么重要意义？东方马戏团里会有和“夜光怪人”相关的秘密吗？好，现在就去东方马戏团看看。）
于是他挤命地跑着，就在那时候，悬崖下面有人对他说：“快点跳！”可是他的脚受伤，没办法跳下去，所以他当场找到一块石头，脱下衣服包起来，将它丢到海里面去；当大家的注意力被吸引到悬崖边的时候，他趁机逃离古宫家。”
三津木俊助看到古宫春彦在这里出现，不禁感到十分惊讶。
东方马戏团在后乐园游园地上的空地搭盖棚子，最近刚开始表演。
“好的。”
不过他在调查杀人事件这方面很有一套，是日本数一数二的名侦探。
“珠子就在你面前。”
金田一耕助依旧穿着皱巴巴的和服，用手握着那头乱发。
（到底是什么东西那么棒？）
海报上用粗糙的颜料画着吉米小岛在半空中的绳索间跳来跳去的模样，并用白色颜料在写着“六月十一日开始在后乐园表演”的句子上标示一个箭头。
“古宫先生，你来啦！”
帘子后立刻有人回答：
纸上署名的地方还画了一个“夜光怪人”的面具。
三律木俊助听过一些关于东方马戏团的评语，今天是第一次进场观赏。
秋千女王
（“夜光怪人”既然已经把珠子掳走，就表示那天晚上他确实有潜进古宫家，而那个“夜光怪人”现在在哪里？）
棒子从布帘后面瞄准空中，就在千钧一发之际，古官春彦猛然回过神来，慌忙扑向那根棒子，但还是太迟了。
说完，他又想到一件事，急忙张望着四周说：
“我不是他的同伙，只是假装当他的同伙把他引到这里来；我会保护你的女儿，不可以把项链给他。”
（早知道就应该跟紧那个少年……不过他利用东方马戏团的宣传海报留下文字谜，有可能只是巧合吗？
“现在你懂了吧！如果你敢乱来，我就会对吉米做暗号；吉米是我的人，只要我一下命令，他就会切断秋千让珠子掉下来，即使秋千断了，吉米也有能力跳到其他秋千上，你懂吗？”
“吉米的脚受伤了，不过幸好伤得不重，他目前正在表演特技，等一下会回到这里。”
奇怪少年
帘子后面的人窃笑着说：
“啊！不可以给他！”
金田一耕助和三津木俊助很投缘，他开了私家侦探社之后，对三律木俊助爱护有加，两人一起侦破的案件不计其数。
不久，少年来到热闹的大马路，马路上有一座公用电话亭，电话亭上面又贴着东方马戏团的宣传海报。他站在那张海报前面看一下，照样从口袋里拿出红色粉笔在海报上画着，然后一转身便跳上从另一边驶来的公车。
（这么说是黑木侦探……）
虽然那个少女戴着面具，但古宫春彦一眼就看出她是珠子。
“这个好棒啊！”
眼看着自己的掌上明珠正处于危险的情况下，古宫春彦该怎么做呢？
三津木俊助一边在街上漫步，一边想着该如何说服金田一耕助。
“吉米小岛以为只是去表演一扬余兴节目，他事先躲在大型雕花玻璃艺术灯上面，时间一到便开始表演特技。”
（他不就是刚才那个少年？）
原来“夜光怪人”的秘密武器是一把短剑发射论，这种武器发射的声音小，但是杀伤力很强。
“哈哈……喂！奇怪少年，快过来这里。”
继“人鱼之泪”被窃的事件后，古宫春彦的女儿——珠子又被劫走，一连串的失败让三津木俊助感到非常沮丧。
三律木俊助的声音十分沙哑，喉咙好象被东西便住似的。
虽然那间起居室里有窗户，不过窗户下面是悬崖、峭壁，你认为‘夜光怪人’不可能抱着珠子从那里爬出去，因此一直执着于他们两人从密闭的房间消失这一点上面。但是，那间起居室里面真的没有半个人吗？后来你们应该在那里面找到一个人吧？”
“我被你们编了！金田一先生，您为什么要阿进这样恶作剧呢？”
密室之谜已经被金田一耕助解开，“夜光怪人”的真实身分也曝光了。
最奇怪的是，在六月的大太阳底下，他竟然蒙着大口罩，一双眼睛戴着黑色眼罩，根本看不清楚他的脸。
三津木俊助本能地抬起头，只见前方的路边同样贴着东方马戏团的宣传海报，少年又站在海报前面欣赏着。
三津木俊助的好奇心被挑起，他走到少年身后看着那张海报，上面写着：
“糟了！”
“啊！请教我女儿！请你们救救我女儿！”
珠子被“夜光怪人”掳走到现在已经第五天，三津木俊助每天都用电话和位于镰仓的古宫家联络，但是“夜光怪人”一直没有传来任何讯息。
中央的秋千上有一个少女和吉米小岛，那个少女是马戏团里的特技女王，她头戴黄金冠冕，身穿纯白的百精裙，脖子上还挂了三圈项链，右手拿着一支镶嵌珍珠的羽毛扇子，全身装扮让人看得眼花撩乱。
（这是怎么回事？那天晚上表演特优让舞会上的宾客惊讶的“夜光怪人”，原来是马戏团的空中飞人——吉米小岛！）
三津木俊助神情茫然地瞪着海报看。
但是，金田一耕助最近竟突然关掉侦探社，不管三律木俊助怎么劝他，他都不愿意出来。三律木俊助已经说破嘴，他还是无动于衷。
金田一耕助登场
“小谷先生，你说的化装舞会……是不是镰仓古宫家的那一场舞会？”
大家都听过金田一耕助的名号，他出了名的穿着打扮——
现在我们回到之前马戏团舞台上的表演——
听到这里，三律木俊助真是高兴极了。
“好。”
“你有把今天的事情告诉别人吗？”
（这时候如果金田一先生在就好了。）
他跑到公用电话亭旁边一看，只见海报上写着“鸟人吉米小岛”的“人”字已经被少年用红色粉笔圈起来。
（少年一路留下来的文字谜，答案竟是“夜光怪人”！他是“夜光怪人”的手下吗？如果是的话，他故意引诱我注意这些文字不是太奇怪了？）
“是的，三津木俊助，这个世上没有绝对的密室杀人，一般人是不可能从上锁的房间里消失的。其实这个破绽你也想得到，只是当时你被吉米小岛表演的余兴节目所蒙骗，一直想不透个中玄机。”
三津木俊助身为一名新闻记者，顿时感到某种绝对不能放过的东西在他心里蠢蠢欲动。
“你看舞台正中央那个秋千。”
团长是个块头高大的男人，他一身红色的衣服上镶满金、银线，打扮得非常华丽，鼻子下面有一撮八字胡，手上拿着指挥猛兽用的鞭子。
请带着钻石项链到正在后乐国表演的东方马戏团贵宾席去，到时候会将珠子还给你。如果你把这件事告诉别人，珠子就会没命！
皱巴巴的和服裤裙和杂乱如鸟窝的头发，给人一种邋溻、穷酸的感觉。
（那个少年跑去哪里了？）
说完，古宫春彦好似放下一颗心，瞬间昏倒在地。
古宫春彦见状，害怕得不知如何是好。
“这个我就不太清楚了，他表明自己是古宫家的佣人，会不会是‘夜光怪人’或是他的手下？”
对三津木俊助来说，这真是大快人心的事；但是更令他高兴的是，名侦探——金田一耕助终于决定亲自出马。
之前金田一耕助、三津木俊助在后台听到的嘈杂声，就是这时候引发的骚动。
亨利小谷话一说完，舞台那边突然传来一阵惊恐的叫喊声，接下来是观众的惨叫和纷乱的脚步声……
“不要回头！看着前方回答我的话。项链带来了吗？”
少年这时也看到三律木俊助，只见他慌忙离开排队的行列，绕过棚子逃到后面去。
鸟人吉米小岛分人手心冒汗的特技
只见帘子内伸出一只手来。
少年来到棚子后面东张西望，迅速从后台入口冲过去。
“好。”
“那当时被救上船的是……”
猜谜游戏
他故意扯开嗓门说着。观众们一听，顿时都站了起来。
（啊！怎么会这样……）
古宫春彦正准备从口袋里拿出装着项链的皮盒子时，舞台中央突然传出高亢的叫喊声。
